【算力+机床双主线】2026中国算力大会启幕，PCB上游材料迎高端化拐点；日本机床订单创历史新高，国内龙头二季度业绩加速
2026中国算力大会今日启幕，国家级算力网建设加速，AI服务器与800G/1.6T交换机升级拉动高端PCB需求，上游铜箔、电子布、树脂、球形硅微粉同步迈向高端化，国产供应链份额与利润率有望提升。日本8月机床订单额同比增65%创单月新高，全球机床行业进入新一轮上行周期，国内头部企业二季度营收利润加速增长，景气强度及持续时间或超预期。
推荐理由：算力大会为国家级产业风向标，政策催化明确，PCB上游材料国产替代空间大、弹性足；机床行业全球共振复苏，日本数据验证景气度，国内龙头订单饱满、产能释放，业绩确定性高。两条主线均具备中期产业趋势支撑，短期事件催化密集，值得重点关注。