作为买方投研分析师，我为您将该图表的核心内容进行了系统化提取与深度结构化整理。以下是完整的投研笔记：

📊 A股投研早报与盘面复盘笔记

日期： 2026年9月29日 星期二市场主基调： 极致缩量下超跌板块轮动修复，节前最后一天市场或继续消化风险。

一、 盘面回顾与市场展望（宏观与板块逻辑）

• 市场情绪： 指数全天震荡，沪指午后在房地产拉动下表现相对强势，成交额较昨日大幅萎缩仅1.4万亿出头，创2025年7月以来十四个月新低。短线情绪小幅修复但亏损效应依然显著，跌幅居前的个股多为补跌。
• 资金面与假期效应： 节前避险情绪下，市场维持窄幅震荡，呈现高位震荡态势。需关注8月PCE数据、9月非农数据以及美国和伊朗在接下来一周内可能重启的谈判。
• 核心板块跟踪：
• 房地产： 博弈政策刺激下领涨两市，但主要来自超跌修复和传闻博弈（首套面积/总价限制放宽、新发放贷款不含置换存量、单户贴息上限100万等限制打破）。中期资金流出趋势并末扭转，属于典型的技术性修复行情。
• 新能源（固态电池）： 上涨核心驱动来自《新型电池产业发展“十五五”规划》发布，政策层面明确产业发展路径与规模目标。板块上涨质量相对更高，明日有分化预期但概率不会太强，关注前排核心的分歧博弈。
• 科技/AI/CPO： 跟随反弹为主，主动性略微偏弱，对美债收益率最为敏感。期待国庆期间潜在美债收益率上升因素落地，关注三季报可能有超预期的一季细分方向，如液冷散热、CPO等。

二、 龙虎榜机构/游资席位动向梳理

• 国泰海通北京知春路：
• 万科A（买入 8254.67万）
• 国轩高科（买入 8134.84万）
• 澳洋健康（买入 6089.79万）
• 国新证券北京分公司：
• 超声电子（买入 8905.25万）
• 澳洋健康（买入 5376.61万）
• 国统股份（买入 1633.66万）
• 华脉科技（卖出 4584.83万）
• 国泰海通南京太平南路：
• 国轩高科（买入 21205.71万）
• 鸿富诚（买入 9841.55万）
• 澳洋健康（买入 3216.62万）
• 跨境通（卖出 15502.23万）
• 中信证券西安朱雀大街：
• 我爱我家（买入 3968.64万，连续买入）
• 国盛证券宁波桑田路：
• 万科A（买入 11991.60万）

三、 重点公司跟踪清单（含核心逻辑与催化剂）