沙盒失守、AI智能体接连失控，OpenAI再次叫停前沿模型开发，机构称AI+网络安全已成为国家级战略重点方向，有公司与华为在云安全等方面展开深入合作。《超级工程—曙光8000》首次聚焦超大规模算力基础设施，一种革命性材料导热率提升80%，相关公司产品已送样英伟达、联想等头部客户。英伟达加码玻璃基板，正考虑用于下一代AI芯片，以扩大可搭载HBM的数量。
推荐理由：九点特供盘前梳理AI安全、超大规模算力散热材料与英伟达玻璃基板三条主线，指向国产供应链卡位机会。
工信部要求大力发展开源基座模型和垂类模型，机构看好工业AI正从“单点突破”迈向“全生态赋能”阶段，相关公司业务已全面覆盖工业软件四大类别。折叠屏手机推新潮带热FPC，单机价值量翻3倍，多功能、轻量化、集成化特点将推动单机使用比例越来越高，相关公司下游直接客户主要为行业内头部企业。埃森哲盘后涨9%，宣布与人工智能公司Anthropic达成合作，共同推进AI安全研究。
华为昇腾960DT将提前三个季度上市，并首次引入NPO方案，分析师看好CPO/NPO产业化推进下FAU等无源光器件价值量膨胀趋势明确，相关公司无源内连光器件产品已实现大批量出货。
推荐理由：华为昇腾960DT提前三个季度上市并首次引入NPO方案，CPO/NPO产业化带动FAU等无源光器件价值量提升。
消息称苹果正在研发使用自研芯片的企业级服务器，机构看好AI服务器需求由整机放量进一步转化为上游扩产需求，三大细分领域有望率先受益，其中一家公司来自国内外头部PCB客户的订单饱满。
推荐理由：苹果自研芯片企业级服务器消息叠加机构判断AI服务器需求向PCB等上游扩产传导，相关公司订单饱满。
华为汪涛称超十万卡超节点集群在2027年将成为基础配置，机构看好伴随超节点由技术验证走向工程落地，全产业链均有望收获增量，其中一家公司对搭载昇腾芯片的算力产品进行销售。焦化厂减产推动炭黑市场刷新历史新高，分析师强call全球化工反内卷大周期已至，一家公司依托现有九大生产基地和全球供应链布局有望迎来周期性反转。布伦特原油涨2.9%，沙特取消9月对欧洲的原油运输，东西向管道关闭加剧能源危机。
推荐理由：华为超节点集群2027年成基础配置，机构看好全产业链由技术验证走向工程落地，算力产品与化工周期标的获点名。