罗氏建自主化AI实验室，AI4S新范式落地提速并带动创新药产业链
罗氏在9月28日投资者交流日表示将建设自主化AI实验室，自研AI工具Target Nexus有望在2026年底前参与80%的研发管线组合决策，并预计从4Q25到2Q26有40%的研发管线由AI推动或贡献。
推荐理由：罗氏自研AI工具拟2026年底前参与80%研发管线决策，AI4S范式落地提速，创新药产业链与AI制药标的迎催化。
#算力/AI芯片
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今日 1 条CS财经·风口研报精选AI 评分6262
CS财经·风口研报精选AI 评分6262 【风口研报·公司】金刚石微钻进头部PCB厂测试、散热衬底卡位AI芯片近端传热，真空绝热板受益新国标起量
公司金刚石微钻已进入头部PCB厂测试，散热衬底卡位AI芯片近端传热，金刚石加速切入芯片散热与PCB加工两大环节。新国标驱动真空绝热板需求起量，公司位居行业龙一，卡位渗透率不足5%的百亿市场。另有真空玻璃与多元应用逐级兑现。
推荐理由：公司金刚石微钻已进入头部PCB厂测试，散热衬底卡位AI芯片近端传热，同时真空绝热板受益新国标需求起量。
CS财经·风口研报精选AI 评分7676 【变频器细分龙头】PTU切入AI数据中心供配电，新品两月斩获亿元订单
AI数据中心供配电走向预制化，这家变频器细分龙头凭借PTU切入数据中心供配电，新品发布两个月即斩获亿元订单，显示产品在下游具备较强的需求匹配度。公司主业为变频器细分领域，PTU新品构成第二成长曲线，订单落地验证其供配电方案的需求匹配度。下半年旺季利润表现有望修复，为第二曲线成长提供稳定基本盘。
推荐理由：变频器细分龙头以PTU预制化方案切入AI数据中心供配电，新品发布两月即获亿元订单，第二曲线与主业旺季修复共振。
CS财经·风口研报精选AI 评分7878 【风口研报·公司】液冷供应商入驻英伟达MGX生态，三季度进入订单兑现与放量期
分析师看好该液冷供应商受益于阿里巴巴云栖大会加码AI基础设施建设的资本开支周期，公司已取得国内头部互联网及组装厂订单，并正式入驻英伟达MGX官方整机柜生态体系。从三季度开始，随着订单规模提升、产能利用率持续上行、生产良率优化，规模效应将逐步显现，公司液冷业务进入订单兑现期，分析师同步上调盈利预测。
推荐理由：公司液冷产品已入驻英伟达MGX整机柜生态并取得国内头部互联网订单，三季度订单规模提升、产能利用率上行，规模效应逐步显现。
格隆汇·跨市场研报AI 评分4040 东莞证券：广电运通盈利质量改善，AI机器人、数币及算力业务前景可期
东莞证券研报指出，广电运通（002152.SZ）盈利质量改善，AI机器人、数字人民币及算力业务前景可期。研报认为公司盈利质量提升，上述业务有望成为后续增长驱动。