七部门固态电池时间表落地，长鑫349亿扩产与日系光刻胶涨价共振
工信部等七部门9月28日印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，首次将全固态电池写入国家级时间表，明确到2030年初步实现规模化应用，9月29日固态电池指数涨1.96%、主力净流入15.86亿元，先导智能已推出全固态整线方案并交付多套装备，上海洗霸以约1.1亿元竞拍硫化锂资产切入硫化物电解质。
推荐理由：七部门将全固态电池写入国家级时间表，叠加长鑫349亿元设备扩产与日系光刻胶涨价，三条主线节后订单兑现窗口明确。
#半导体/芯片
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CS财经·红宝书精选AI 评分7272 红宝书：海上风电大兆瓦并网、日系光刻胶提价与氮化铝基板国产替代三线梳理
红宝书梳理三条主线：9月22日国新办明确2030年海上风电装机翻番至1亿千瓦，9月24日中广核阳江帆石200万千瓦项目全容量投运，为国内首个规模化应用18兆瓦机组的项目，当日风电设备板块逆势收涨2.649%。
推荐理由：红宝书梳理海上风电、光刻胶、陶瓷基板三条主线，并附人形机器人、玻璃基板等题材与个股业绩数据。
CS财经·红宝书精选AI 评分6262 红宝书9月23日逻辑市场精选：高端VNA国产替代开局、陶瓷基板接棒AI散热、铜矿罢工潜伏
红宝书9月23日梳理三条主线：高端矢量网络分析仪（VNA）海外交期排至一年以上、国产替代窗口打开，仪器仪表板块当日多股涨停；AI散热从金刚石向氮化铝陶瓷基板与TEC半导体制冷扩散，英伟达新平台在CPO、HBM封装引入TEC局部控温，1.6T光模块放量带动氮化铝基板需求；智利Escondida铜矿二号工会拒绝资方方案，9月28日至30日表决是否罢工，铜板块与沪铜期货均未定价。
推荐理由：红宝书梳理高端VNA国产替代、氮化铝陶瓷基板与铜矿罢工三条主线，并附核心标的量价与订单验证节奏。
CS财经·红宝书精选AI 评分6262 【红宝书】十部门医药十五五规划叠加美国拟放开创新药引进，创新药与CXO双端催化
9月18日工信部等十部门印发《医药工业发展十五五规划》，同日路透社报道美国财政部拟起草新规允许美企引进中国创新药授权，9月21日创新药指数涨4.27%、主力净流入53.1亿元。
推荐理由：十部门医药工业十五五规划与美国拟放开中国创新药授权同日落地，创新药出海与CXO卖铲两端受益，板块资金净流入53.1亿元。
CS财经·红宝书精选AI 评分7878 红宝书：昇腾960采用NPO近封装光学，先进封装与玻璃基板国产替代升温
华为9月17日全联接大会发布昇腾960超节点，首次采用NPO近封装光学，将光电转换搬到算力卡边缘，单节点规模由1024卡提升至4096卡、最大HBM容量1PB，用约5500个Hi-ONE光引擎替代约4.8万颗800G光模块，系统功耗下降超550千瓦，先进封装由此成为决定超节点规模的瓶颈。
推荐理由：华为昇腾960首用NPO近封装光学，先进封装升格为超节点规模瓶颈，封测与玻璃基板国产替代链条同步受益。
CS财经·红宝书精选AI 评分6262 红宝书9月15日逻辑市场精选：海风出海、创新药BD与MFC压电陶瓷三大主线
红宝书9月15日梳理海风出海、创新药BD出海、MFC压电陶瓷三条主线，并附当日涨停股资金与风险提示。
推荐理由：红宝书梳理海风出海、创新药BD、MFC压电陶瓷三大主线，附核心标的订单与验证节点，属政策与产业催化密集期的研究辅助。
CS财经·红宝书精选AI 评分7575 红宝书9月14日逻辑市场精选：金刚石散热产业化破局、商业航天双发射与AI智能体手机将至
红宝书9月14日梳理三条主线：金刚石散热进入产业化破局期，江西六方钻以热丝CVD工艺在12英寸硅晶圆上实现金刚石薄膜稳定制备，为国内首次突破，英伟达下一代Vera Rubin架构GPU已确认采用金刚石铜复合散热方案，当日培育钻石概念逆势涨4.42%居全市场第一。
推荐理由：金刚石散热、商业航天双发射与AI智能体手机三条主线同日落地，产业链核心标的订单与催化确定性可跟踪。
CS财经·红宝书精选AI 评分7575 红宝书9月13日逻辑精选：村田停产MLCC催生国产替代窗口，算电协同与AI安全政策定调
村田制作所9月10日至11日发布停产通知，停产消费级常规及部分车规MLCC料号，产能转向AI服务器高容产品，高阶MLCC交货周期拉长、供给缺口扩大，国产MLCC迎来份额窗口。
推荐理由：村田停产常规MLCC转向AI服务器高容产品，国产被动元件迎份额窗口；算电协同与AI安全治理政策定调，两条低位链条待资金定价。