国常会明确研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等增量政策，申万宏源袁豪认为后续需求端政策值得期待，核心城市房价稳、地价下降有望助力优质企业利润底部抬升。产业链与标的方面，地产链关注600048保利发展、600223招商蛇口、001914滨江集团；存储配套芯片关注688123聚辰股份，其拥有DDR2/3/4/5全系列SPD、TS芯片产品组合，VPD芯片已通过目标客户测试认证。
推荐理由：国常会明确研究出台稳地产增量政策，叠加DDR5渗透与AI eSSD放量，地产链与存储配套芯片两条主线获政策与需求双催化。
矢量网络分析仪被视为高速信号链路的“体检仪”，高速互联升级推动高频测试需求，行业呈现量价齐升。AI服务器电源PCB细分龙头二季度业绩拐点已现。原文未披露具体公司名称与业绩数据。
特斯拉Optimus产能较二季度翻10倍，分析师据此看好机器人核心零部件供应商。另有公司依托自研NAND+DRAM，打造高稳、高性价比MCP。原文未披露具体零部件供应商名称与业绩数据。
推荐理由：特斯拉Optimus产能较二季度翻10倍，分析师据此看好机器人核心零部件供应商的订单兑现与放量弹性。
国金策略指出，能源板块最能够摆脱利率干扰，有色金属可能已经过了最悲观的时点。
格隆汇跨市场研报指出，AI投资逻辑正发生转变，光电测试双雄迎来进阶机遇。原文未披露具体公司名称、股票代码、订单金额及财务数据，仅以"光电测试双雄"概括相关受益标的。
Jev类决策模型带来新的训练范式，将为AI办公等智能体提供更快决策速度以及更低成本。这家公司卡位陶瓷混压PCB蓝海，需求爆发在即。
Meta智能体Muse登上美国谷歌和苹果免费应用榜首位，标志消费级AI迈向跨应用自主执行。公司实施"PCB+元器件+解决方案"上下游一体化发展战略，打造差异化竞争护城河。
近期SENKO海内外进展积极，分析师看好SENKO相关产业链。另一家公司客户拓展路径与三花智控相似，工业伺服及人形机器人业务打开第三成长曲线。
宇树G1+人形机器人发布，产业从"功能演示"向"场景落地"加速推进。另有一家公司坚定转型电子纸行业，开启第二成长曲线。原文未披露具体公司简称、股票代码及财务数据。
算力网建设拉动光纤需求，分析师看好其中长期景气度具备较强确定性。全球领先的光连接、宽带与无线解决方案企业上半年业绩同比大幅增长，新产品与供应链全面布局。
硅微粉主要应用于覆铜板和芯片封装材料，硅微粉填料国产化空间巨大。受益于国产替代及AI驱动订单增长，这家公司上半年业绩快速增长。
埋嵌PCB性能优异，价值量较传统PCB显著提升，布局埋嵌工艺的相关厂商有望受益。另一标的公司重点布局锗、铟两大金属产业链，打造AI光产业链平台。
格隆汇跨市场研报推出长鑫科技深度解读系列第一篇，探讨其亏损十年却估值达3万亿的逻辑。文章聚焦长鑫科技作为存储芯片国产替代核心标的的估值与产业卡位，具体业绩与订单数据原文未展开。
格隆汇发布《洞察2026：全球与中国高精度TGV激光设备行业深度研究及“十五五”规划策略分析报告》，聚焦高精度TGV激光设备行业。报告覆盖全球与中国市场，并围绕“十五五”规划进行策略分析。原文未披露具体上市公司标的、订单金额、产能利用率及盈利预测等数据。
格隆汇跨市场研报发布全球与中国航材及航化品分销行业深度研究及“十五五”规划策略分析报告，聚焦航材及航化品分销产业链环节与“十五五”规划策略方向。原文未披露具体受益标的、订单金额、产能利用率及盈利预测等数据。
格隆汇发布《全球及中国成人用品行业研究报告2024-2030》，覆盖全球及中国成人用品行业2024至2030年期间的市场研究。原文未披露具体市场规模、增速、产业链环节、受益标的及财务数据等细节。