七部门固态电池时间表落地，长鑫349亿扩产与日系光刻胶涨价共振
工信部等七部门9月28日印发《新型电池产业发展“十五五”规划》，首次将全固态电池写入国家级时间表，明确到2030年初步实现规模化应用，9月29日固态电池指数涨1.96%、主力净流入15.86亿元，先导智能已推出全固态整线方案并交付多套装备，上海洗霸以约1.1亿元竞拍硫化锂资产切入硫化物电解质。
推荐理由：七部门将全固态电池写入国家级时间表，叠加长鑫349亿元设备扩产与日系光刻胶涨价，三条主线节后订单兑现窗口明确。
#PCB/覆铜板
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CS财经·风口研报精选AI 评分6262 【风口研报·公司】金刚石微钻进头部PCB厂测试、散热衬底卡位AI芯片近端传热，真空绝热板受益新国标起量
公司金刚石微钻已进入头部PCB厂测试，散热衬底卡位AI芯片近端传热，金刚石加速切入芯片散热与PCB加工两大环节。新国标驱动真空绝热板需求起量，公司位居行业龙一，卡位渗透率不足5%的百亿市场。另有真空玻璃与多元应用逐级兑现。
推荐理由：公司金刚石微钻已进入头部PCB厂测试，散热衬底卡位AI芯片近端传热，同时真空绝热板受益新国标需求起量。
CS财经·研选AI 评分5858 高速互联升级推升高频测试量价齐升，AI服务器电源PCB细分龙头二季度业绩拐点已现
矢量网络分析仪被视为高速信号链路的“体检仪”，高速互联升级推动高频测试需求，行业呈现量价齐升。AI服务器电源PCB细分龙头二季度业绩拐点已现。原文未披露具体公司名称与业绩数据。
CS财经·机构调研精选AI 评分6262 【机构调研】这家公司电子材料批量供货头部覆铜板企业，三季度出货量明显增加
这家公司电子材料业务订单持续释放，产品已批量供货国内头部覆铜板企业，三季度出货量明显增加。调研纪要未披露公司名称、具体产品型号及订单金额等细节。
推荐理由：公司电子材料订单持续释放并批量供货国内头部覆铜板企业，三季度出货量明显增加，验证下游需求兑现。
CS财经·研选AI 评分2727 Jev类决策模型带来新训练范式，这家公司卡位陶瓷混压PCB蓝海需求爆发在即
Jev类决策模型带来新的训练范式，将为AI办公等智能体提供更快决策速度以及更低成本。这家公司卡位陶瓷混压PCB蓝海，需求爆发在即。
CS财经·狙击龙虎榜AI 评分5858 狙击龙虎榜：节前资金缩容炒作小容量支线，关注厚铜电源板、链式灵巧手与电梯加装
节前效应下资金缩容炒作，龙虎榜资金转向小容量支线，风格切换静待节后确认。AI服务器单机柜功率向MW级迈进推动电源PCB向厚铜升级，相关公司已突破30层厚铜（≥3oz）HDI（≥3阶4压）技术壁垒，掌握4-12oz厚铜高多层产品批量生产能力。
CS财经·研选AI 评分4242 Meta智能体Muse登顶美国谷歌与苹果免费应用榜，消费级AI迈向跨应用自主执行；公司实施"PCB+元器件+解决方案"一体化战略
Meta智能体Muse登上美国谷歌和苹果免费应用榜首位，标志消费级AI迈向跨应用自主执行。公司实施"PCB+元器件+解决方案"上下游一体化发展战略，打造差异化竞争护城河。
CS财经·红宝书精选AI 评分7878 红宝书9月22日逻辑市场精选：国产CPU双发与端侧AI催化共振
红宝书9月22日梳理当日市场主线：隔夜Meta智能体Muse登顶美区iOS免费榜带动海外算力链爆发，AMD市值首破万亿美元；同日阿里云栖大会平头哥发布AI芯片真武V900（预计2027年一季度上市），海光信息发布首款面向端侧的1000系列CPU，国产CPU双新品形成内外催化共振。
推荐理由：红宝书梳理国产CPU双发与Meta眼镜、高通2nm等事件催化，附核心标的资金与业绩数据，可作主线跟踪参考。
CS财经·狙击龙虎榜AI 评分4242 【狙击龙虎榜】沪指回补缺口题材情绪爆发，电子布全品类与RWA+地产双主线受关注
沪指回补缺口、题材情绪全面爆发，科技方向分歧后回流仍待确认。AI服务器带动PCB高多层化，电子布需求激增，相关公司特种纤维布已覆盖低介电一代、低介电二代、低膨胀及超低损耗低介电（Q布）全品类。另一主线为RWA+地产，相关公司旗下金融科技平台已获香港证监会数字资产投资组合管理牌照升级，相较纯地产公司更具想象空间。
格隆汇·跨市场研报AI 评分5555 【四会富仕】获中邮证券首予买入评级，AI产品贡献弹性、盈利拐点已至
中邮证券首次覆盖四会富仕并给予“买入”评级，核心逻辑为AI产品贡献业绩弹性、公司盈利拐点已至。该研报来自格隆汇跨市场研报栏目，属个股深度覆盖，正文未披露具体业绩数据与目标价。
CS财经·红宝书精选AI 评分6767 红宝书：央地汽车重组破冰与整零协同共振，华为昇腾超节点、HNB国标等多主线催化密集
央地汽车集团重组首次破冰，广汽集团拟发行股份购买一汽股份持有的整车合资公司部分股权，叠加9月16日至18日天津汽车供应链协同创新对接大会与工信部等九部门《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，汽车产业链三重共振，9月17日汽车零部件板块指数上涨1.28%、净流入16.6亿元，均胜电子、金杯汽车等涨停。
推荐理由：央地汽车重组破冰叠加整零协同大会与十五五规划，供应链定点体系重新卡位，Tier1平台型零部件受益确定性较高。
CS财经·九点特供精选AI 评分7272 苹果被曝研发自研芯片企业级服务器，机构看好AI服务器上游扩产三大细分领域率先受益
消息称苹果正在研发使用自研芯片的企业级服务器，机构看好AI服务器需求由整机放量进一步转化为上游扩产需求，三大细分领域有望率先受益，其中一家公司来自国内外头部PCB客户的订单饱满。
推荐理由：苹果自研芯片企业级服务器消息叠加机构判断AI服务器需求向PCB等上游扩产传导，相关公司订单饱满。
CS财经·研选AI 评分5858 硅微粉填料国产化空间大，这家公司受益国产替代与AI订单上半年业绩快速增长
硅微粉主要应用于覆铜板和芯片封装材料，硅微粉填料国产化空间巨大。受益于国产替代及AI驱动订单增长，这家公司上半年业绩快速增长。
CS财经·红宝书精选AI 评分6262 红宝书9月15日逻辑市场精选：海风出海、创新药BD与MFC压电陶瓷三大主线
红宝书9月15日梳理海风出海、创新药BD出海、MFC压电陶瓷三条主线，并附当日涨停股资金与风险提示。
推荐理由：红宝书梳理海风出海、创新药BD、MFC压电陶瓷三大主线，附核心标的订单与验证节点，属政策与产业催化密集期的研究辅助。
CS财经·研选AI 评分4747 埋嵌PCB性能优异价值量较传统PCB显著提升，布局埋嵌工艺厂商有望受益；公司重点布局锗、铟两大金属产业链打造AI光产业链平台
埋嵌PCB性能优异，价值量较传统PCB显著提升，布局埋嵌工艺的相关厂商有望受益。另一标的公司重点布局锗、铟两大金属产业链，打造AI光产业链平台。